Filosofia de Investimento

Investimos somente nos setores que conhecemos bem, em ações de empresas brasileiras, argentinas, mexicanas e norte-americanas. Os setores de atuação são: alimentos, energia, infra-estrutura, instituições financeiras, petroquímica, real estate, siderurgia e varejo. Esses setores representam aproximadamente 90% do total dos ativos do portfólio, o restante é alocado em empresas de outros setores que se destacam por sua política de dividendos, governança corporativa e potencial de valorização.

Através de pesquisas criteriosas com base em análise fundamentalista aliadas a visitas às empresas-alvo e às investidas, parcerias com outros gestores e feedback com especialistas setoriais, orientamos nossos investimentos com base na política de investimentos que engloba cinco aspectos:

Ações de empresas de grande porte

  • FilosofiaAções de empresas de grande porte
  • Filosofia de investimento fundamentalista (value investing)
  • Retornos diferenciados a médio-longo prazo

Concentração em oito setores.

  • 85% a 90% nos setores de alimentos, energia, infra-estrutura, instituições financeiras, petroquímica, real estate, siderurgia e varejo.
  • 10% a 15% em oportunidades (tag along/ altos dividendos/ potencial de valorização)

Participação Ativista

  • Minoritário relevante
  • Participação nos conselhos de administração (Lojas Americanas de 2004 a 2008) e com membros no conselho fiscal da Copel, Eletropaulo, Lojas Americanas e Paraná Banco.
  • Cooperação com outros minoritários relevantes

Horizonte de investimento de médio-longo prazo

  • Setores estratégicos (3-10 anos)
  • Oportunidades (1-3 anos)

Compromisso

  • Equipe de gestão é o maior cotista dos fundos (aprox. 44% do PL).

2014 GWI Asset Management, todos os direitos reservados.